兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停(tíng)2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(d2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号iào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服(fú)务器的(de)需求放缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(y2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号uè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到(dào)这了。

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